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成都金控集团发行境外债券项目主承销商招标公告

阅读次数:754     发布时间:2018-07-06

1.项目业主(招标人):成都金融控股集团有限公司。

2.项目名称:成都金控集团发行境外债券项目主承销商。

3.项目概况:

(1)发行方式:由招标人作为发行主体,直接在境外公开发行; 

(2)发行规模:发行总额不超过3亿美元(含3亿美元),具体额度根据发行时市场情况以及招标人需求最终确定; 

(3)发行期限:不超过10年(含10年),具体根据发行时市场行情确定; 

(4)发行计划:根据资金需求状况,择机发行;

(5)发行币种:美元债券;

(6)发行品种:高级无抵押债券;

(7)承销方式:余额包销。

4.招标范围及内容:全面负责招标人本次境外债券发行工作,包括但不限于本次境外债券发行评级顾问、全球协调人、国内报批、现场尽职调查、承销牵头行、簿记行以及其他发债相关的各项工作。

5.标段划分:1个标段。

6.投标人资格要求: 

(1)具备独立法人资格并能独立承担民事责任;具备健全的财务会计制度,有依法缴纳税收的良好记录;

(2)具备境外债券发行资质,具有专门负责债务融资承销业务的部门和熟悉相关业务规则的专业人员;

(3)2016年至今,至少有5个作为主承销商为中资发行人成功发行境外债券的业绩;

(4)具有良好的商业信誉。2016年至今,未被监管机构公布禁止境外发债执业或处罚;

(5)不接受联合体投标。

7.报名及招标文件的获取:符合公告要求、有意参加招标者,请于2018年7月9日至2018年7月13日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9:00时至12:00时,下午13:00 时至17:00时(北京时间,下同)携带下述材料至成都市天府大道北段966号天府国际金融中心3号楼30816室进行报名:

(1)报名人员介绍信(或报名授权委托书)原件及身份证。报名介绍信或授权委托书须载明项目名称、报名人及联系方式。

(2)营业执照、境外债券发行牌照。

(3)2016年至今作为主承销商为中资发行人成功发行境外债券的业绩合同及成功发行证明。

招标人当场对报名人提供的报名材料进行验证,并向满足本次招标要求的必须申请人提供招标文件。除收取报名人员介绍信(或报名授权委托书)原件外,上述企业及个人证件、材料,均验原件,收盖单位鲜章的复印件(或扫描件)。

8.投标文件的递交

8.1投标文件递交截止时间(投标截止时间)为2018年8月1日13时30分,地点为:成都市天府大道北段966号天府国际金融中心3号楼30839室 。 

8.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

9.发布公告的媒介:全国公共资源交易平台(四川省)、成都商报、金控集团网页。

10.联系方式

招标人: 成都金融控股集团有限公司

联系人: 谯先生                 电  话: 028-85987016